Der Schauspielstudent Danny Marshal ist mehr als irritiert, als plötzlich der Football-Spieler Lance an ihm Interesse zeigt. Gut, dessen Schwester datet Dannys besten Freund Bo. Doch deswegen muss man sich doch nicht ständig über den Weg laufen? Zudem zeigt sich Lance bei ihrem ersten Zusammentreffen wenig charmant und Danny hat eigentlich keine Lust sich mit diesem sportlichen Jock näher beschäftigen zu müssen – auch wenn er sich von dem Kerl angezogen fühlt. Aber für Herz-Schmerz mit einem heterosexuellen Typen hat Danny keine Zeit.
Mitten in der Saison wechselt der Eisbären-Shifter Graham das Team und bekommt auch noch den ständig ärgerlichen, unfreundlichen und wenig teamfähigen Grizzly-Shifter Trigger als Partner und Reisegefährten zugeteilt. Großartig! Schnell entdeckt Graham den Grund für Triggers schlechter Laune. Sein Teamkollege befindet sich in der Paarungszeit und weit und breit niemand zu finden, der sich Trigger erbarmen würde.