Einmal im Jahr begeben sich traditionelle Pinguin-Shifter auf die Suche nach ihrem Gefährten. Das ist eine sehr alte und auch konservative Art der Partnersuche und am Ende gibt es nicht nur glückliche Paare. Die Partnerwahl ist unter Pinguinen generell eine streng geregelte Angelegenheit und Omegas müssen auch bis zur 'Pebble-Gift-Season' unberührt bleiben, sonst haben sie in der Gesellschaft der Shifter einen schweren Stand. Das ist dem jungen Pinguin Lewis sehr bewusst und als sein Alpha Vater die Familie verlässt, spürt er hautnah die Verachtung, die seinem Omega Vater entgegengebracht wird. Als sich sein Vater schliesslich das Halsband entfernen lässt, das ihn noch an seinen abtrünnigen Gefährten bindet, ist Lewis dabei. Und hierbei lernt er auch den jungen Eisbärwandler Todd kennen.