Hilfeschreie von wehrlosen und gefangenen Kindern lassen den Magierlehrling Simon eherne Gesetze seiner Leute brechen. Denn das Regelwerk besagt, dass unterschiedliche, magische Wesen sich nicht vermischen sollen und Magier gelten sowieso als Einzelgänger. Doch Simon muss den unschuldigen Werwelpen helfen und begibt sich damit in unerwartete Gefahren. Doch dabei lernt er auch den Anführer des Rudels – Gray – kennen und spürt sofort eine intensive Anziehung zu dem charismatischen Mann.

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