Ein Undercover-Auftrag führt den Captain Nathaniel Hawkins auf den Planeten Regelence. Ausgerechnet in der königlichen Familie wird ein Verräter vermutet, der Waffen entwendet und schmuggelt. Doch Regelence ist so ganz anders als Nate erwartet hatte. Zwar ist die gesellschaftliche Ordnung ähnlich wie die auf Nathaniels Heimatplaneten und doch so ganz anders. Auf Regelence sind gleichgeschlechtliche Partnerschaften vorherrschend und Nachwuchs wird künstlich gezeugt. Auch passt man auf die männlichen Nachkommen sehr genau auf. Ähnlich wie auf Mädchen im Zeitalter des Regencys.
Der Pilot und Staffelcommander Eric Cooper hat ein Geheimnis, das er fast schon ängstlich hütet. Er ist der Liebhaber des Observers seines Raumschiffs. Observer sind besonders wertvolle Crew-Mitglieder und haben einen sehr hohen Status. Sie sind strukturiert, agieren eher gefühlskalt und kontrollieren ihre Gefühle. Da sie in die Zukunft sehen können, tragen sie große Verantwortung und planen alles extrem strategisch und emotionslos.