Colin Mulligan ist kein glücklicher Mann. Um die Anerkennung und ‚Liebe‘ seines Vaters nicht zu verlieren, verleugnet er sich sein ganzes Leben. Zuzugeben, dass er schwul ist, das kommt für den Automechaniker nicht in Frage. Alkohol, Sport, Fernsehen und flüchtige Frauenbekanntschaften sollen seine dunklen Gedanken und den Schmerz der Vergangenheit vertreiben. Eines Nachts trifft er auf einen Fremden, der ihn aus einer prekären Situation rettet. Doch Colin flüchtet – wie immer. Weit kommt er aber nicht. Der Fremde taucht bei ihm in der Werkstatt auf und mit dieser neuerlichen Begegnung beginnt Colin den Boden unter den Füßen zu verlieren, denn Rafael geht ihm unter die Haut und er bekommt ihn auch nicht mehr aus seinem Dickschädel raus.
Nach einem Vorstellungsgespräch baut der angehende Lehrer Daniel in der Einöde von Michigan einen Autounfall und verletzt dabei einen Hund. Wie durch ein Wunder wird er in dieser kalten Nacht von einem attraktiven Fremden gerettet. Dieser verschreckt die Stadtpflanze Daniel erstmal und sofort beginnt in Daniels Kopf ein Horrorszenario abzulaufen. Doch Rex ist ein netter, wenn auch wenig gesprächiger Kerl, der sich um Daniel kümmert. Und er kümmert sich auch hingebungsvoll um die verletzte Hündin. 