Cameron ist ein Star des Internetpornoportals Blue Boy. Doch zunehmend ist er frustriert. Seine Settings reizen ihn nicht mehr, die Scheidung der Eltern macht ihm noch immer zu schaffen und die Beziehung zu seinem Chef Jon ist mehr als ungesund und unbefriedigend für Cameron. Da lernt Cam den BMX-Fahrer Sasha kennen und freundet sich mit dem Gleichaltrigen an.
Seit Jahren dreht Levi Ramone Gay-Pornos. Der einzige Grund dafür sind die ständigen Schulden seiner Mutter, die er sonst nicht begleichen könnte. Nach dem Selbstmord des Vaters musste der junge Levi die Verantwortung für seine spielsüchtige und alkoholkranke Mutter übernehmen. Doch Bella dankt es ihm nicht und ihr Zustand verschlechtert sich zunehmend. Vor allem ihre Gewaltausbrüche Levi gegenüber nehmen immer weiter zu; dabei will Levi seiner unglücklichen Mutter doch nur helfen.