Bei einem dummen Unfall bricht sich Sherman sein Bein und ist nun auf die Hilfe und Unterstützung seines Neffens Jefferson Lee angewiesen. Der Journalist zögert keinen Moment und fährt sofort nach Holly Creek um seinem Lieblingsonkel beizustehen. Allerdings ist der alte Mann ziemlich umtriebig und spannt Jefferson Lee gleich für seine Gemeindearbeit ein. Außerdem soll ich Jefferson um den Blog und sämtliche sozialen Medien kümmern. Und da auch noch das größte Fest bevorsteht, ‚darf‘ Jefferson sich auch hier bei den Vorbereitungen einbringen. Ob er nun will oder nicht.
Mit voller Wucht und unerwartet holt die Vergangenheit den Immobilienmakler Joseph Anderson ein, als er über eine Kindheitsfreundin stolpert, die im Sterben liegt und ihm ihre Kinder anvertraut. Es handelt sich dabei um keine gewöhnlichen Kinder, sondern um Gestaltwandler. Gestaltwandler? Und so erfährt Joseph auch endlich die Wahrheit über seinen ehemals besten Freund Dominick – den Onkel der Jungen, der ihn vor so vielen Jahren einfach fortgeschickt und den Kontakt abgebrochen hat.
Für das High Moon Rudel und Simon, den Alphagefährten, steht viel auf dem Spiel. Der Feind ist noch immer nicht geschlagen und seine Macht scheint zu wachsen. Jetzt müssen alle zusammenhalten und sich auf den letzten Kampf vorbereiten. Doch ausgerechnet in dieser schwierigen Lage, scheint Cormac nicht mehr er selbst zu sein. Der Vampier glänzt durch Abwesenheit, geht Simon aus dem Weg und wirkt irgendwie geschwächt. Der Beta des Rudels, Liam, fühlt sich für ihn verantwortlich und setzt sich auf die Fährt von Simons Ahn.
Hilfeschreie von wehrlosen und gefangenen Kindern lassen den Magierlehrling Simon eherne Gesetze seiner Leute brechen. Denn das Regelwerk besagt, dass unterschiedliche, magische Wesen sich nicht vermischen sollen und Magier gelten sowieso als Einzelgänger. Doch Simon muss den unschuldigen Werwelpen helfen und begibt sich damit in unerwartete Gefahren. Doch dabei lernt er auch den Anführer des Rudels – Gray – kennen und spürt sofort eine intensive Anziehung zu dem charismatischen Mann.