Im Unterwasser-Reich des Königs Nereus sind gleichgeschlechtliche Beziehungen verboten und können zur Verbannung führen. Das weiß auch der Meermann Kyle, der seinen Clan unter Nereus' Schutz gestellt hat. Und doch geht er eine verbotene Liebelei mit dem Prinzen Finn ein, für die er verbannt wird. Seine Reise weg von Atlantis führt Kyle nach England, wo er auf Malcom trifft und welcher ihm in der Welt der Menschen helfen wird. Zumindest hat es die Königin versprochen.