Colin Mulligan ist kein glücklicher Mann. Um die Anerkennung und ‚Liebe‘ seines Vaters nicht zu verlieren, verleugnet er sich sein ganzes Leben. Zuzugeben, dass er schwul ist, das kommt für den Automechaniker nicht in Frage. Alkohol, Sport, Fernsehen und flüchtige Frauenbekanntschaften sollen seine dunklen Gedanken und den Schmerz der Vergangenheit vertreiben. Eines Nachts trifft er auf einen Fremden, der ihn aus einer prekären Situation rettet. Doch Colin flüchtet – wie immer. Weit kommt er aber nicht. Der Fremde taucht bei ihm in der Werkstatt auf und mit dieser neuerlichen Begegnung beginnt Colin den Boden unter den Füßen zu verlieren, denn Rafael geht ihm unter die Haut und er bekommt ihn auch nicht mehr aus seinem Dickschädel raus.