Riley Murroughs Leben ist eigentlich nicht wirklich spannend und sein Job als Barrista hält ihn über Wasser. Doch dann schleudert ihn das Schicksal in eine völlig fremde Welt, in der es vor Gestaltwandlern nur so wimmelt. Aber nicht nur Gestaltwandler sind nun Teil seiner Realität, sondern auch Dämonen. Und diese trachten Riley nach dem Leben. Grund dafür ist seine Verbindung zum Soldati König Khalon, dessen Gefährte er sein soll. Zumindest hat dies die oberste Priesterin bestimmt.